بهار در لیسبون فرا رسیده و نیکولائو ۲۴ ساله می‌شود، اما او در حال جشن گرفتن نیست. او که در خانه والدینش زندگی می‌کند، گروگان رویای موسیقی‌دان شدنی است که هرگز محقق نمی‌شود و تصویر ایده‌آل دوست‌دختر سابقش که یک سال پیش او را ترک کرده و هرگز بازنگشته، عذابش می‌دهد. نیکولائو احساس می‌کند قادر به حرکت رو به جلو و ساختن زندگی مستقل خود نیست. او به کارهای موقت و عجیب‌وغریب مشغول می‌شود تا روزی که متوجه می‌شود مادرش نیز مانند خودش از زندگی ناراضی است و ...

فیلم داستان یک دریانورد جاه‌طلب پرتغالی را روایت می‌کند که با رویای کشف مسیر جدیدی به شرق، سفری خطرناک و تاریخی را آغاز می‌کند. در طول این سفر، او و همراهانش با چالش‌هایی مثل گرسنگی، شورش و ناشناخته‌های دریا روبه‌رو می‌شوند؛ اما هرچه جلوتر می‌روند، مرز بین قهرمان بودن و قدرت‌طلبی کم‌رنگ‌تر می‌شود و تصمیماتش پیامدهای سنگینی به‌دنبال دارد و ...